Ozforex Ipo News China

Parceiros de Tecnologia Financeira - O único Banco de Investimento focado exclusivamente na Visão Geral da Tecnologia Financeira O OzForex Group (OzForex) concluiu a oferta pública inicial de venda e começou a negociar na Bolsa de Valores australiana (ASX) sob o símbolo do ticker OFX em 11 de outubro de 2013 A439 Mm, valorizando o patrimônio líquido em A480 mm Stock fechado primeiro dia de negociação 30 Antes da oferta, a OzForex era de propriedade da Accel Partners, do Grupo Carlyle, do Macquarie Bank e de outros investidores privados fundadores. Importância da Transação Transação era uma venda de 100 de O valor da empresa para um clube de investidores institucionais, seguido de um IPO, o maior IPO de uma empresa australiana em 2013 até à data. Estrutura de negócio de clube altamente inovadora permitiu risco reduzido e certeza para investidores existentes. Investidores, com a capacidade de vender 100 de Seus interesses na Companhia certos investidores optaram por reter uma pequena parcela de suas ações FT Partners Role FT Partners serviu como exc Lusivo Consultor Financeiro, Estratégico e IPO da OzForex e seu Conselho de Administração A FT Partners gerenciou o processo único de venda e aquisição de imóveis de dupla faixa, efetivamente alcançando um resultado de MA para os acionistas nos mercados públicos (100 liquidez) O papel de assessoria da FT Partners foi simplificado e Acelerou o período de tempo de mercado devido à quantidade significativa de trabalho inicial concluído antes do engajamento de potenciais compradores e subscritores de venda de MA. A FT Partners ajudou a empresa a criar um valor significativo, desenvolvendo um conjunto extraordinariamente detalhado e abrangente de materiais de apresentação para Mostre a história de OzForex para todas as partes interessadas Financial Technology Partners LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23º andar 149 San Francisco, CA 94105 Telefone: (415) 512-8700 149 Fax: (415) 512-8701OzForex O IPO quebra a pele no Debate de jogo Accel Partners, The Carlyle Group e Macquarie Group, que juntos detém 63% de OzForex, venderam suas apostas na íntegra. O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, e o investidor em fase inicial, Gary Lordare, tiraram as três quartas do dinheiro da mesa e terão cada um 4 por cento da entidade listada. E, no entanto, os gestores de fundos parecem estar quase tropeçando em si para ter acesso ao sindicato de subscrição Goldman Sachs e Macquarie Capital, que concordou em pagar 21,7 vezes o lucro previsto para o negócio. Isso sugeriria que, corretamente ou indevidamente, muito mais importância está sendo colocada na qualidade percebida do negócio subjacente e suas perspectivas de crescimento, e não quanto a quantidade de ações que os acionistas existentes estão deixando no jogo. Se a abordagem OzForexs é bem-sucedida e a empresa é mais importante como uma entidade listada continua a ser vista. Mas é bem claro que a pele na retórica do jogo sendo lavada em torno de bancos de capital de mercados de capital é felizmente esquecida para a oportunidade certa. OzForex apresentou seu prospecto com a Australian Securities and Investments Commission na segunda-feira de manhã. A empresa está listada com a ajuda da Goldman Sachs e Macquarie Capital, enquanto Clayton Utz fez o trabalho legal australiano e Kirkland e Ellis estiveram envolvidos nos Estados Unidos.